Для этих целей было создано оригинальное устройство, позволяющее при взведении курка и проворачивании барабана вокруг своей оси, смещаться барабану вперед, как бы надеваясь на начало канала ствола. Находящийся в гнезде барабана (в каморе) патрон своей гильзой, имевшей оригинальную компоновку (пуля не выступает за край гильзы) входит в кольцевое расширение канала ствола. При выстреле гильза раздается в стороны, и ее дульце перекрывает зазор между стволом и барабаном.

недостаток заключался в сложной системе поочередной экстракции гильз.

имеющегося на револьвере, поочередно выталкиваются гильзы.Проблема состоит в том, что стреляная нагановская гильза иногда извлекается с трудом, или ее может заклинить, из-за того, что она раздается в стороны, что затрудняет быструю экстракцию гильз и увеличивает время перезарядки. Поэтому в некоторых случаях владельцы "Нагана" носили с собой запасной барабан, заряженный патронами, и при необходимости просто быстро его заменяли.

Существует еще один ощутимый недостаток, на этот раз боеприпасов к револьверу системы "Наган", При резком перепаде температуры в сторону минуса, резко снижается убойная сила боеприпаса, а стало быть, и останавливающее действие не достаточно для выведения противника из строя. В моей практике был случай, когда 25-летний рецидивист, зимой при 20 градусном морозе, обезоруживший и убивший сотрудника ВОХРА и завладевший НАГАНОМ пытался избавиться от своего подельника. А так как объектом нападения был выбран стрелковый тир "ДИНАМО", то и стрелял преступник "экспроприированными" спортивными боеприпасами для НАГАНА, с мягкой, тупой, свинцовой пулей. Необолочечная свинцовая пуля при общем снижении убойной силы в условиях мороза не нанесла на этот раз жертве смертельной раны, поэтому убить второй раз в этот день преступнику не удалось, раненого подельщика подобрала проезжавшая мимо "попутка" и вскоре благодаря его показаниям преступник был задержан, каково же было удивление рецидивиста, увидевшего недавно "убиенного" живым, ведь он мог поклясться, что не промахнулся. 

производство более перспективного вида личного оружия - пистолета системы Токарева или ТТ. И лишь только в 1943 году, ТТ удалось вытеснить НАГАН с занимаемых им позиций - сказывалось более высокая надежность револьвера, а также более высокая кучность боя. Доходило до того, что боевые летчики отказывались брать в боевой вылет ТТ, доверяя более надежному, безопасному и всегда готовому к бою НАГАНУ.

После окончания войны, НАГАН по-прежнему оставался на вооружении некоторых армейских подразделений, а так же в милиции, МГБ, ВОХРЕ, ими вооружались кассиры Госбанка и инкассаторы.

револьвера со  штатным стволом не давало необходимых результатов, из-за значительного износа нарезов. Поэтому было принято решение о замене изношенных стволов. Поэтому на базе все того же Тульского оружейного завода, было налажено перестволивание револьверов. Помимо замены штатного ствола на пулеметный, были несколько изменены габариты самого оружия путем увеличения, ствола (его толщину и длину), было так же установлено регулируемое прицельное приспособление, что в последствии значительно подняло спортивные результаты.

Изменили форму рукоятки на более удобную. Однако патрон оставался стандартным валовым. Пробоины группировались в центральной зоне мишени, но в десятку ложится не хотели. А после того, как на чемпионате мира в Венесуэле по стрелковому спорту, в 1954 году, советской сборной пришлось пользоваться наспех купленными “Смит-Вессонами”, что бы не уронить честь Советского спорта, было принято решение в "верхах",о разработке и производстве спортивных боеприпасов